Три подруги — Настя, Кристина и Оля – сидят в кафе и рассказывают друг другу о своих страхах, которые связаны исключительно с внешностью. Настя боится потолстеть, Кристина боится потерять вкус, а Ольга — свою сексуальность.

В самый разгар беседы мимо подруг проходит от природы не привлекательная, полненькая и безвкусно одетая Люся. Она задаёт девушкам вопрос, где находится салон красоты Swan. И красотки моментально поднимают ее на смех самым неприятным и наглым образом.

От обиды и отчаяния Люся чуть не заканчивает свою жизнь, бросившись под машину. Ведь она просто шла устраиваться в Swan уборщицей.

Проплакав всю ночь, девушка просыпается другим человеком – решительным и целеустремленным. Она решает, вопреки насмешкам и привычному статусу толстушки, стать по-настоящему красивой.

А три подруги, обидевшие Люсю, просыпаются, растеряв всю свою красоту. Теперь им предстоит начать новую жизнь в предлагаемых обстоятельствах. Сначала девушки в отчаянии и ярости пытаются найти Люсю, считая её виноватой в произошедшем. Потом стараются любыми возможными путями вернуть внешность. Но наконец решают хорошенько поработать над собой.