Курортный городок Лиманск на берегу Черного моря потрясен жестоким убийством местного фотографа Аркаши. Старший оперуполномоченный Марина Орлинская, как и остальные, не представляет, кто затаил злобу на всеобщего любимца, но проведя в его доме обыск, понимает: Аркаша был далеко не так прост. Все улики указывают, что убил фотографа родной брат, однако на наследство покойного претендуют все теневые силы Лиманска.
Расследовать это дело становится все опаснее: Марина боится за жизнь племянников, брошенных на ее попечение легкомысленной сестрой, а потом и сама едва не становится жертвой покушения. Но Орлинская не отступит и не успокоится – даже, когда найдет убийцу. Она чувствует, что руку преступника направил кто-то другой, кто-то слишком умный и коварный, чтобы оставить следы. И этот невидимка угрожает не только Орлинской, но всему тихому, ленивому и беспечному Лиманску.
В Ольховке новое ЧП. Умер кандидат в депутаты Мохов. И смерть-то чудная: анафилактический шок, вызванный шерстью кота. На одежде Мохова следы валерьянки, при том, что он ее не принимал и в аптечке не держал. Что же получается, к нему нарочно приманили кота, чтобы извести? Разбираясь с этим делом, Олеся узнает, что характер у Мохова был не сахар, придирался к любой мелочи и много кому потрепал нервы. Благодаря своему таланту, Олеся находит неочевидного убийцу.
В Тарасовке убит молодой парень Максим Горохов. В этом убийстве Маракуев подозревает брата Макса, Сашу – который пропал... Но Олеся не согласна – она выяснила, что в последнее время вокруг Макса и Саши происходили странные вещи. И, по мнению Олеси, Саша не сбежал, как думает Маракуев, а сам сейчас находится в опасности... Как обычно, Олеся оказывается права. Она находит Сашу и спасает его от смерти, вычислив настоящего убийцу.
На лесопилке кто-то толкнул Родиона под работающую пилу. Олесе предстоит раскрыть это преступление, несмотря на обычные уже разногласия с Маракуевым и конфликты с Гришей, которому не терпится посадить убийцу брата.
Празднование дня Ивана Купалы, на который собрались почти все жители Ольховки, омрачается тем, что к берегу прибивает лодку с трупом молодой девушки. Никто из жителей деревни ранее её не видел. Следствие по делу идёт своим путём, а вот Олеся, привыкшая всё ставить под сомнение, начинает собственное расследование. Каковы будут выводы профессионалов и любителя? Кто сможет найти убийцу, когда нет ни свидетелей, ни каких-либо ещё зацепок?
Каждый советский человек знает, что поход в баню может обернуться катастрофой. Но Кузьма слишком молод, вот и не остерёгся. В результате, пока они с друзьями парились и угощались раками, кто-то похитил у опера табельный пистолет. Только как? Баня-то была закрыта изнутри! Мужики в чём мать родила – пистолета при них нет… Помочь может только Олеся, вот только на её личной жизни это грозит поставить крест: Гриша, уже давно недоволен её сотрудничеством с Кузьмой.
Олеся отправляется с дедом на кладбище навестить могилу его соседа, а находит труп неизвестного мужчины в недокопанной могиле. Расследование уводит Олесю далеко в прошлое. А вот Гришу очень волнует настоящее, в котором его любимая девушка почему-то проводит время не с ним, а с опером Кузьмой…
Фильм состоит из двух отдельных историй.
Олеся Федосеева остается в селе, чтобы помочь найти убийцу 18-летней Маши. Ночью, после языческого обряда, затеянного старшеклассниками, кто-то столкнул девушку с обрыва. И, как бы ни хотелось некоторым найти мистическое объяснение ее смерти, это сделал реальный человек. И у него была реальная причина. Олеся, несмотря на препятствия, которые создает ей самовлюбленный следователь Маракуев, идет по следу преступника… Но это не единственная причина, по которой Олеся остается в деревне. Ей по-прежнему надо ответить на вопрос, хочет ли она связать свою жизнь с влюбленным в нее оперуполномоченным Кузьмой или с предсказуемым охотником на браконьеров Гришкой Елистратовым. Пока Олеся раскрывает это непростое убийство, она пытается понять и свое сердце…
У каждой семьи имеется своя история – простая или сложная. Любая семья хранит свои тайны – ничтожные или роковые. А бывает – что и странные. В семье москвичей Осеевых, к примеру, не принято упоминать… о сгущенном молоке. Поэтому, когда неизвестный злоумышленник подкидывает им обыкновенную банку сгущенки, а затем начинается цепь несчастий, у Елены Осеевой, главы семейства, нет сомнений – это месть из прошлого. Но так ли это на самом деле?