1995 год. Два мелких бандита Серега (Алексей Панин) и Саймон (
Дмитрий Дюжев) из Нижнего Новгорода работают на криминального авторитета Сергея Михайловича (Никита Михалков), который контролирует наркоторговлю в городе.
Алексей Панин изначально хотел играть эпизодическую роль панка, но ему досталась главная роль. В итоге, Панинозвучивал панка, а его героя Серегу — Юрий Гальцев.
Серега отвечает за неукоснительное выполнение заданий, проводит переговоры. Саймон (или Семен) хоть и знает английский, но больше никакими навыками не обладает. Он хладнокровный убийца.
Очередное свое задание они провалили. Босс приказал им привезти ему химика (
Алексей Серебряков), который работал над новым сортом героина. Вместо этого Серега и Саймон убили химика и двух его охранников.
Другое задание бандиты тоже не выполнили. Они должны были поехать в контору адвоката Борщинского (
Дмитрий Певцов) и обменять чемодан с деньгами на чемодан героина. На выходе их встретили три бандита Корон (
Сергей Маковецкий), Бала (Анатолий Журавлев) и Баклажан (
Григорий Сиятвинда) от старшего лейтенанта милиции Степана (
Виктор Сухоруков), который всегда мечтал перещеголять Сергея Михайловича.
Григорий Сиятвинда родился в 1970 году в Тюмени. В 2003 году стал лауреатом Государственной премии России. В 2006 году Григорий вообще получил почетное звание «Заслуженный артист России».
Корон со своими бандитами забирает чемодан с героином, думая, что в нем лежат деньги. Михалыч приказывает Саймону и Сереге найти Степана и убить его. Выудив из «оборотня в погонах» нужную информацию о его подельниках, Саймон убивает милиционера.
На квартире у Корона наши герои находят «эфиопа» Баклажана, которого связывают. Корон в это время едет к Степану, Бала уходит за сигаретами. Серега ищет героин, но находит сумку с оружием.
В квартире появляется криминальный авторитет Мозг (Гарик Сукачев) с подручниками. Саймон и Серега их убивают. Мозг начинает им угрожать, и не выдержав, Серега его убивает.
Появляются Корон и Бала, сообразив, что произошло, они притворяются будто ошиблись адресом. Серега их досмотрел и раскусил обман. Корон отдает героин, и бандиты Михалача предлагает сыграть в «жмурки» («русскую рулетку»). Корон и Бала погибают. Остается только связанный в другой комнате Баклажан. К концу игры он освобождается от веревок и находит пистолет. Серега и Саймон входят в комнату, Баклажан ранит Сергея, а Саймон успевает убить «эфиопа».