1820 год, Стамбул..

Главная героиня сериала - Анна (Александра Никифорова), ее отец занимает высокую должность в посольстве Российской империи. Судьба сводит девушку с Махмудом II (Али Эрсан Дуру), который оказывается османским султаном. Ему очень понравилось, что Анна очень умная и имеет огромный багаж знаний, и предлагает девушке работу, учить его детей. Героиня отказалась от этой работы, но ее заставляет согласиться русский посол Дмитрий (Дмитрий Щербина). Анна стала обучать наследников османской империи французскому языку.

Со временем у героини возникают чувства к османскому правителю.

Во дворце у героини много трудностей и проблем, дети не хотят воспринимать ее как учителя и не слушаются. А жены из гарема относятся к ней как в сопернице, и они ревнуют не зря, Махмуд тоже питает к Анне теплые чувства.

Помимо всего прочего, Анна не нравиться сестре султана - Эсме (Эмель Чольгечен), а еще против нее плетет интриги русский посол, который является шпионом из Франции.