Действие фильма разворачивается в альтернативной предреволюционной России начала ХХ века. Молодой русский анархист по прозвищу Карамора теряет возлюбленную в столкновении с представителями тайной организации, защищающей интересы тех, кто веками управляет миром. Теперь он готов на все, чтобы отомстить за потерянную любовь. Раскрыв главную тайну врага, Карамора понимает, что сила тех, кому он противостоит, лежит далеко за пределами человеческих возможностей.
Сюжет картины частично основан на литературных произведениях русских авторов \"Серебряного века\", пронизанных декадансом, мистикой и предчувствием скорой революции. Безумные народные легенды могут обернуться правдой, а знакомые исторические личности - удивить постмодернистским юмором.
При своей мрачности и жестокости, бескомпромиссном противостоянии, в фильме имеется большая доля иронии, которая подчеркнет как фантастичность созданной вселенной, так и ее схожесть с сегодняшним днём.

Юрий Столешников входил в состав национальной сборной, но ушел из нее после того, как не получилось реализовать пенальти в очень серьезном матче. Это ошибка стала концом его карьеры в качестве футболиста. Мужчина находит себя в качестве тренера небольшого футбольного клуба. Юрий собирается вытянуть свою новую команду на новый уровень, что поможет ему снова поверить в свои силы.