Действие картины развивается в начале 1942 года. В это время европейская часть Советского Союза была под властью фашистской Германии, бои продолжались по всем направлениям. Естественно, что разведка СССР вносила огромный вклад в течение кровавой войны, специалисты, заброшенные в тыл врага, постоянно докладывали важную информацию.

Константин Богомолов – неприметный мужчина средних лет. С одной стороны герой – простой гражданин своей страны, а на самом деле – опытный разведчик. Сейчас на тайного агента возложена важная миссия правительством страны, ему предстоит под видом бывшего заключенного проникнуть на территорию врага. Там шпиону необходимо втереться в доверие и стать лучшим курсантом в разведывательном управлении противника. Все это организовано с целью выявления предателей, работающих сразу на два государства.

Очень часто резидент находится на гране провала, но справляется с поставленной задачей. Когда враждебная сторона забрасывает Богомола на территорию СССР, власти считают его предателем и собираются арестовать перебежчика. Но, Косте удается бежать, теперь агенту разведки необходимо довести начатое до конца и обелить свое имя.

Троих детей и немалые долги получила Лариса в наследство от бросившего её мужа. Поиски работы не дали результата: без хорошего образования или протекции устроиться сейчас трудно. Женщина совсем было отчаялась, но тут друг её мужа, Аркадий, вспомнил о её кулинарных способностях и предложил ей кормить обедами их офис.

Аркадий и его начальник Дима стали постоянными клиентами Ларисы. Обоим нравились не только её блюда, но и она сама: женщина владела секретом, перед которым не мог устоять ни один мужчина…

Не сказав ни слова Ларисе, Аркадий выплачивает долг её мужа, а она становится любовницей Димы, уверенная, что благородный поступок совершил он…

Маруся Бурова, молодая девушка из северного российского городка, умница, красавица, автогонщица, переживает не лучшие времена. Маруся только что похоронила маму, которая растила ее одна. Мамин брат, дядя Витя, уговаривает ее переехать к нему в Москву.

Среди бумаг матери Маруся находит неотправленные письма к ее единственному возлюбленному, Марусиному отцу. Маруся решает разыскать отца. Под романтические описания из старых писем подходят сразу три кандидата – «три мушкетера», друзья с юности, связанные теперь непростыми деловыми отношениями.

Продолжая поиски, Маруся оказывается в центре запутанной интриги, которая может разрушить старую дружбу «мушкетеров», а возможно – всерьез угрожает жизни одного из них.

Вторая мировая война становится испытанием для многих людей. Катерина Штур - ученый-физик, работающая в немецком концерне, который занимается разработкой атомного оружия. Женщина уже пережила пытки и голод, и пока не понимает опасности новых разработок. Она мечтает только об одном - покинуть это место и отправиться туда, где ей ничего не будет угрожать.

Такой шанс действительно выпадает, когда девушка знакомится с Владом Вольным. Он, завербованный советскими секретными службами, должен в самое ближайшее время доставить в столицу сотрудника секретного концерна. С его помощью, Катя может навсегда отсюда уехать, пускай, даже отправившись при этом на советские допросы.

В вагоне поезда едет на научную конференцию в Москву едет детский хирург Аркадий Николаевич Соколов (Дмитрий Щербина). Неожиданно в купе появляется девушка с билетом на его место. Варвара Пригожина (Марина Коняшкина) заявляет, что она беременна, поэтому места не уступит. Попутчики поднимают девушку на смех, так как считают предлог выдуманным, а билет – фальшивым.

Аркадий почему-то склонен верить неожиданной соседке. Когда она в слезах выбегает в тамбур, он следует за ней и узнаёт её историю. Девушка действительно беременна, на втором месяце. «Залетела» на выпускном от приятеля-однокурсника, который отказался принимать её с ребёнком. Делать аборт запретил врач – и теперь Варя возвращается в родной посёлок к родителям и не знает, как им признаться.

Когда поезд останавливается на её станции, и девушка выходит, Аркадий некоторое время в задумчивости провожает её взглядом… Потом, неожиданно для всех, хватает свои вещи и выскакивает на ходу из поезда

Капитан 1-го ранга Павел Горюнов (Максим Аверин) – настоящий «морской волк», немногословный, честный и преданный. Он является командиром атомной подводной лодки, а это значит, что на нем лежит огромная ответственность. Свою работу специалист любит больше жизни.

Однажды в подчинение Горюнова поступает молодой лейтенант Александр Петровский (Митя Лабуш), который с детства мечтал о море и твёрдо решил стать подводником. Он прибывает на одну из северных баз Военно-морского флота России и получает назначение на должность начальника медицинской службы атомной подводной лодки К-333 «Рысь». Ей, собственно, и командует капитан первого ранга Павел Горюнов.

Некоторые говорят о командире как о строптивце, самодуре и упрямце. Отношения Петровского с Горюновым не заладились с первой встречи…

Лизу Волкову (Антонина Дивина) выростил и воспитал папа, мамы у нее не было. У ее отца есть свой маленький отель в городе Североморске. Лиза очень любит своего отца. А еще она планирует выйти замуж за своего возлюбленного - Андрея.

Но все ее мечты рушатся, когда отца сажают в тюрьму, и он теряет свой бизнес. Девушка выясняет, что виновной во всех бедах ее семьи является Арина Мельникова (Дарья Повереннова) властная и успешная женщина, у нее своя крупная строительная фирма. Для Арины люди это марионетки, которыми можно играть, но Лиза не собирается сдаваться и хочет отомстить. Героиня будет делать все, чтобы восстановить справедливость и вернуть доброе имя отца, и все то, чем она дорожила.

Лиза придумала план, и для этого ей необходимо быть ближе к Арине. Для этого она бросает своего любимого, и заключает фиктивный брак с сыном Мельниковой - Алексеем (Вячеслав Чепурченко). Алексей имеет сложные взаимоотношения с матерью, так как она не дала ему жениться по любви. И теперь у Алексея и Лизы общая цель месть Арине Мельниковой.

Но однажды Лиза выясняет, что все, во что она когда-то верила, было обманом..