В полицейском участке приморского портового города ходят слухи, что капитана Макара Климова сослали к ним из Москвы из-за романа с женой большого начальника с Петровки. Правда это или нет — никто не знает. На юге Макару нравится: свежий воздух, красивые женщины, нет столичной суеты. А дом, в который его поселили, находится прямо на берегу моря. Первое впечатление о тихой провинциальной жизни у Климова быстро проходит: контрабанда, наркотики, торговля людьми — криминальный набор портового города, бороться с которым приходится практически в одиночку.

Вот-вот начнется Первая мировая война, обстановка накалена до предела, а русская контрразведка тем временем узнает о готовящейся в Крыму масштабной вражеской диверсии. Как стало известно, на территории России заметили опытного германского шпиона, тайно проникнувшего для осуществления секретной миссии.

Вражеский агент получил задание заминировать порт в Севастопольской бухте, обезглавить русский флот, разобравшись с его главными силами, и подготовиться к прибытию немецко-турецких десантников, обеспечив все для быстрой и тихой высадки. Чтобы выполнить поставленную задачу, он умело вербует помощников из русских, раздавая различные поручения как уголовникам, так и офицерам. Одному из них, Арсению Седову, удается подружиться и стать близким приятелем шпиона, угрожающего безопасности всего полуострова.

Сюжет картины развивается в начале XX века, когда в городе Ростове происходят криминальные разборки. Преступники совсем обнаглели и перестали бояться правоохранительных служб. Они творят беззаконие и живут по своим порядкам, диктуя их остальным.

Иван неоднократно отбывал наказание в тюрьмах за противоправные действия, воровство и мошенничество. Друзья «по делу» называют героя Козырем, мужчина заработал авторитет в преступном мире, авторитеты уважают бывшего сидельца за твердость духа и характер, лишний раз не хотят с ним связываться.

Когда руководство города понимает, что не может справиться с преступностью и остановить бандитизм, они назначают Ваню начальником милиции. Власти хотят искоренить криминогенную обстановку с помощью человека, знающего преступный мир изнутри. Так, уголовник, кардинальным образом меняет свою жизнь и переходит на сторону закона и правосудия.

Варвара Гришина (Екатерина Кузнецова) работает в медицинском центре своего дяди (Игорь Бочкин). Она детский врач, любит свою профессию, но сама не может иметь детей. Именно из-за это разрушились ее прошлые отношения с футбольным тренером Иваном (Роман Полянский). Они были влюблены, но Иван хотел большую семью и бросил ее, как только узнал, что Варя бесплодна.

Но Варя смогла начать новую жизнь. Она согласилась выйти замуж за своего коллегу Родиона Козлова (Алексей Анищенко). Наступает день свадьбы, собираются гости, но жених опаздывает. В этот момент он мчится в больницу вместе со своей любовницей Кариной (Карина Гондагсазян), у которой начались преждевременные роды с тяжелыми осложнениями.

При родах Карина умирает. Хирург-акушер Лидия Гатич (Елена Корикова), которая оперировала Карину, накануне узнала, что сбежала суррогатная мать, которая вынашивала ребенка для одной богатой бездетной пары – модного фотохудожника Вячеслава Перлина (Егор Бероев) и его жены Ольги (Анна Невская). Лидии срочно требовались большие деньги. Она решает пойти на преступление и отдать Ольге Перлиной сына Родиона и погибшей Карины.

Родион женится на Варе. Он уверен, что его сына тоже спасти не удалось, поэтому решает сохранить все в тайне от жены. Но правда раскрывается, когда появляется жених Карины Егор (Алексей Демидов). Он винит Родиона в смерти Карины и устраивается на работу в ту же больницу, чтобы быть ближе к врагу.

Обман мужа тяжело ранит Варю, они ссорятся в тот момент, когда у Вари впервые за долгие годы наметился прогресс в лечении бесплодия и появился шанс забеременеть. В довершении ко всему появляется Иван. Бывший жених решает вернуть Варю во что бы то ни стало.

А тем временем брак Перлиных тоже оказывается под угрозой. Вячеслав замечает, что их сын Тарасик не похож на них. Ольге приходится признаться, что это чужой ребенок...

Смогут ли герои выйти из круговорота обмана, предательства и непреодолимых обстоятельств, чтобы обрести свое долгожданное и неподдельное счастье?

1941 год, октябрь. Огромное фашистское войско идет на Калинин (сейчас Тверь), в планах у них захватить город, чтобы сделать прямой доступ к Москве. Оборону в городе держат всего пару тысяч солдат, без техники и большого оружия. У города только одна надежда, это пятая стрелковая дивизия, которая на подходе к Калининской станции. Но есть люди, которые хотят этому помешать. Глава Калининского гарнизона, делает все, чтобы в городе был спокойно и не настал полный хаус, и тем самым становиться подозреваемым в соучастии с диверсантами.