Действие фильма разворачивается в наши дни в маленьком волжском городе Калинов, где со времен классика Александра Островского ничего не поменялось – если лучи света и появляются в темном царстве, то обречены тихо угаснуть в общей глупости и невежестве, либо ярко сверкнуть в знак протеста против лжи и самодурства. Молодая замужняя девушка Катерина Кабанова живет, на первый взгляд, счастливой жизнью. Разве что, ее свекровь Кабаниха постоянно придирается и не дает вздохнуть спокойно. А слабовольный муж, Тихон, хоть и любит жену, но все время принимает сторону властной матери. А когда Катерина неожиданно для себя влюбляется в родственника мэра города, молодого человека по имени Борис, то обнаруживает, что он тоже испытывает к ней самые нежные чувства…

Художник и дизайнер Святослав (Иван Макаревич) влюбляется в прекрасную девушку Асю (Любовь Аксёнова) и собирается сделать ей предложение. Отец его возлюбленной — глава крупного российского банка. Чтобы обеспечить своей будущей жене жизненные условия, подходящие статусу девушки, парень берет денежную ссуду у без пяти минут тестя. Он планирует создать свой бизнес и открыть собственный ресторан под названием «Русский бес». Тем не менее путь к счастью начинают заслонять различные препятствия, устраиваемые одним тайным недоброжелателем. Действия последнего проявляются в виде различных комиссий, проверок и вымогательстве взяток. Святослав предпринимает самые крайние меры — объявляет войну всем негодяям, угрожающим его делу и даже жизни. Всех врагов он уничтожает, используя разные методы и попутно развязывая цепочку коварного заговора. Со временем парень уже не понимает, где сон, а где явь.