Сериал рассказывает о Викторе, который только получил медицинское образование и через отсутствие опыта и нехватку знаний, не может устроится работать ни в одно медицинское учреждение города. Но судьба улыбнулась главному герою и его принимают работать в малоизвестную клинику, которая имеет сомнительный опыт и специализируется на пластической хирургии. Их клиентами являются люди, которые хотят изменить внешность без заметных признаков вмешательства хирурга.

Однажды к ним в клинику за помощью обратился, один известный криминальный авторитет по прозвищу Терапевт, и именно этот случай очень изменил жизнь Виктора. Терапевту, в связи с его последними криминальными выходками, нужно прибегнуть к помощи пластики и кардинально изменить внешность. Бандита преследует полиция и он решается на то, чтобы операцию по смене внешности ему сделал Виктор, который в этом совсем ничего не понимает. Во время операции Терапевт умирает прямо на операционном столе, оставляя Виктору множество проблем и мыслей.

Главный герой, понимает, что будет нести ответственность за смерть бандита и страх заставляет его, решится на самую большую авантюру в своей жизни, сказать, что он и есть Терапевт. Он, говоря всем, что это его новое лицо, становиться главарём очень серьезной банды.

Сюжет фильма являет собой рассказ, об отношениях дочери, которая приехала с сыном Васенькой в деревню к матери—она когда-то оставила успешную балетную карьеру и убежала в деревню. Их отношения были лишёнными любви, и единственным способом обрести потерянные чувства, вернуть взаимопонимание есть страх перед историей, которую выдумала мать о волке-людоеде.

Если посмотреть и раскрыть философскую сторону этого фильма, то он представляет собой размышление, об утерянной безобидности и чистоте помыслов человека, ведь они есть главными условиями того, чтобы человек жил и развивался в гармонии. Невозможно упустить иллюстрацию ещё одной совершенно мудрой и верной пословицы – «сон разума рождает чудовищ»