Продолжение грандиозной военной драмы \"Истребители\" о подвиге летчиков военной авиации времен Великой Отечественной войны, о дружбе, скрепленной кровью, мужестве и настоящей любви. В центре повествования - смешанный летный полк, в котором служат не только мужчины, но и отважные летчики-женщины.

Летчика Илью Бестужева вызывают в главный штаб, где повышают в звании до подполковника и приказывают сформировать собственный полк на базе новейших истребителей ЯК-3. Он отправляется в Москву и встречается со своим бывшим ведомым, Героем Советского Союза – летчиком Леонидом Шугаевым. Леонид знакомит его со своей девушкой – певицей Аллой Лазуркевич и ее подругой – примой Большого театра Лидой Серебрянской. Лида с первого взгляда влюбляется в Бестужева, но он не может ответить на ее чувства. Ведь он верит, что однажды сможет разыскать свою давнюю любовь – летчицу Евгению Дементьеву, с которой потерял связь на фронте.

Бестужев отправляется на передовую и после обустройства на новом месте принимает пополнение – пять девушек.

Между тем в воздухе идут тяжелые бои, советские летчики никак не могут преодолеть загадочную немецкую оборону, которая мешает продвижению нашей армии. Бестужеву предстоит сложнейшая задача – любой ценой разгадать секретный план немцев под названием \"Восточная шкатулка\"...

Фильм повествует об операции советской разведки по физическому устранению фюрера нацистской Германии. Для этого в Германию отправляется известный боксер и разведчик Игорь Миклашевский.

Под видом дезертира-перебежчика советскому шпиону удается попасть в нацистскую Германию. Пережив ужасы дознаний и пыток, Миклашевский привлекает внимание штандартенфюрера Вальтера Шлосса. Шлосс, будучи азартным игроком, решает сделать Игоря своим личным «гладиатором» и невольно помогает ему выполнить миссию.

Не выдать себя разведчику помогают нежные чувства к связной – француженке русского происхождения Анастасии Шуваловой. Побеждая одного соперника за другим, он знакомится с высшим обществом Третьего Рейха и приближается к своей главной цели – Адольфу Гитлеру, которого ждет мощный апперкот…