1995 год. Два мелких бандита Серега (Алексей Панин) и Саймон (Дмитрий Дюжев) из Нижнего Новгорода работают на криминального авторитета Сергея Михайловича (Никита Михалков), который контролирует наркоторговлю в городе.


Алексей Панин изначально хотел играть эпизодическую роль панка, но ему досталась главная роль. В итоге, Панинозвучивал панка, а его героя Серегу — Юрий Гальцев.
Серега отвечает за неукоснительное выполнение заданий, проводит переговоры. Саймон (или Семен) хоть и знает английский, но больше никакими навыками не обладает. Он хладнокровный убийца.

Очередное свое задание они провалили. Босс приказал им привезти ему химика (Алексей Серебряков), который работал над новым сортом героина. Вместо этого Серега и Саймон убили химика и двух его охранников.

Другое задание бандиты тоже не выполнили. Они должны были поехать в контору адвоката Борщинского (Дмитрий Певцов) и обменять чемодан с деньгами на чемодан героина. На выходе их встретили три бандита Корон (Сергей Маковецкий), Бала (Анатолий Журавлев) и Баклажан (Григорий Сиятвинда) от старшего лейтенанта милиции Степана (Виктор Сухоруков), который всегда мечтал перещеголять Сергея Михайловича.



Григорий Сиятвинда родился в 1970 году в Тюмени. В 2003 году стал лауреатом Государственной премии России. В 2006 году Григорий вообще получил почетное звание «Заслуженный артист России».
Корон со своими бандитами забирает чемодан с героином, думая, что в нем лежат деньги. Михалыч приказывает Саймону и Сереге найти Степана и убить его. Выудив из «оборотня в погонах» нужную информацию о его подельниках, Саймон убивает милиционера.

На квартире у Корона наши герои находят «эфиопа» Баклажана, которого связывают. Корон в это время едет к Степану, Бала уходит за сигаретами. Серега ищет героин, но находит сумку с оружием.

В квартире появляется криминальный авторитет Мозг (Гарик Сукачев) с подручниками. Саймон и Серега их убивают. Мозг начинает им угрожать, и не выдержав, Серега его убивает.

Появляются Корон и Бала, сообразив, что произошло, они притворяются будто ошиблись адресом. Серега их досмотрел и раскусил обман. Корон отдает героин, и бандиты Михалача предлагает сыграть в «жмурки» («русскую рулетку»). Корон и Бала погибают. Остается только связанный в другой комнате Баклажан. К концу игры он освобождается от веревок и находит пистолет. Серега и Саймон входят в комнату, Баклажан ранит Сергея, а Саймон успевает убить «эфиопа».